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Uber最快明年一季度上市;软银电信业务IPO融资额仅次于阿里;今年港交所IPO筹资全球第 ...

admin 2018-12-10 18:30 169人围观 早晚报

公司动态

Uber本周秘密提交IPO申请,寻求明年上市

新浪科技报道,《华尔街日报》援引消息人士的说法称,Uber本周秘密提交IPO招股书,寻求明年早些时候上市。Uber的文件显示,该公司最快将于第一季度上市。Uber CEO达拉·科斯罗沙西此前曾表示,他的目标是明年下半年上市。

12月6日晚间,Uber竞争对手Lyft宣布已向美国证券交易委员会秘密提交了IPO登记草案。消息人士表示,该公司的目标是在明年3月或4月上市。

软银电信业务IPO定价,融资额创日本纪录仅次于阿里

凤凰科技报道,监管文件显示,软银集团旗下日本电信业务软银公司已经将IPO发行价确定为每股1500日元,并将额外发行1.6亿股股票以满足投资者的需求。软银公司将通过IPO融资2.65万亿日元(约合235亿美元),成为日本史上最大IPO交易,这也是全球史上最大IPO交易之一,仅次于阿里巴巴集团。2014年,阿里在纽约上市,按照目前的汇率计算,融资额达到创纪录的250亿美元。

彭博:腾讯音乐赴美IPO在即,势将造就新亿万富豪

据彭博报道,腾讯音乐娱乐集团正准备在纽约公开发行股票,估值可能达到245亿美元,该公司联席总裁谢振宇和谢国民即将成为亿万富豪。如果腾讯音乐的发行价达到招股说明书提供区间的上限,那么谢振宇的财富将达到9.52亿美元,谢国民达到9.22亿美元。

腾讯音乐将于12月12日赴美上市,IPO发行价为13美元~15美元。

新东方烹饪教育母公司冲刺IPO

雷帝触网报道,日前,新东方烹饪教育母公司东方教育向港交所递交招股书,准备冲刺资本市场。招股书显示,东方教育2018年前8个月营收为20.55亿元,上年同期为17.9亿元;东方教育前8个月利润2.89亿,较上年同期下降27%。截至2018年8月31日,新东方烹饪教育平均客户注册人次为7万人,欧米奇2633人,新华电脑人次是1.9万人,万通汽车的人次为1.86万人,合计12.15万人次。

新股表现

今日港股收盘,香港恒生指数收跌1.19%,宝宝树盘中又又又一次经历破发,最终仍收于6.8港元,成功守住发行价;创梦天地跌12.12%,上市以来连续第三个交易日下跌;同程艺龙跌4.27%,仍位于发行价上方。

上周五美股收盘,美国三大股指创3月份以来最大单周跌幅,纳斯达克跌3.05%,周内累跌4.9%。近期赴美上市的中概股中,上市第二天的蘑菇街跌3.71%,报13.48美元,处于破发状态;团车和小牛电动均跌超2%,微贷网微跌0.1%,品钛收平,报11.03美元。

IPO快报 | Uber最快明年一季度上市;软银电信业务IPO融资额仅次于阿里;今年港交所IPO筹资全球第一

宝宝树上市以来多次收于发行价6.8港元。(来源:老虎财经)

市场观点

创投人士热议科创板:欣喜多一个退出渠道,担忧有3年锁定期

澎湃新闻报道,IDG资本创始董事长熊晓鸽提到:“我们今年上市的公司,有两个是在国内上市,大部分还是在海外上市。投资最重要还是退出。因此我们很期待科创板,它可能给中国的风投带来更好的退出渠道。”

梅花天使创始合伙人吴世春表示,“科创板如果像描绘的那么好的话,那真得是挺好的,但是我很担心的是,科创板如果像传言所说,投资人要锁定三年,那它对投资机构来说就变得没有意义。”

谢继军:科创板不会成为另外一个新三板

新浪财经报道,招商证券投行部总经理谢继军表示,新三板和科创板最大的区别就是,科创板是在交易所里面设置的,新三板不是在交易所里面设置的,交易机制是不一样的,新三板是非连续竞价交易制度。新三板目前的问题就是这些企业的力量太差,A股是实现核准制,所以每家公司经过严格的审查,即便没有审查的企业也会体现出来它的优劣,所以上市的时候相当于经过了一个筛选,新三板的登记制度对于一些企业的优劣投资者比较难识别。他认为科创板不会成为另外一个新三板,这个是交易上的不同,没有这个可能,因为它完全是不同的两个事物,一个是交易所,一个是柜台。

今年港交所IPO筹资全球第一,但前两大IPO公司均破发

腾讯科技报道,Dealogic数据显示,今年年初以来,在港上市的公司已经销售了价值314亿美元的股票,投资总额为八年来最高,而纽交所的这一数字为302亿美元。但数据同时显示,在港交所已开始交易的20大IPO中,仅有6股在上市一个月后仍高于发行价,而纽交易所为16宗,纳斯达克为10宗。港交所今年最大的两笔交易小米和美团点评共筹集了97亿美元,但这两家公司自7月和9月上市以来,分别下跌19%和26%。

小牛电动CFO张鹏:上市破发是暂时的

猎云网报道,对于今年大批企业上市即破发的情况,小牛电动CFO张鹏表示“小牛电动在破发这件事情上看得比较豁达”。张鹏认为,“豁达”主要因为两点:第一点,一个新的上市公司出来后,大家需要了解你、认识你,企业也要花时间和精力和投资人沟通自己是什么样子的。当一天这个新人变成熟人之后,资本市场会给这个公司合理的估值。第二点,小盘股公司都有这样的问题,当只有2-4%的公司市值每天在市场上买来买去,在流动性不足的情况下时,公司估值肯定体现不出来公司最基本的价值。这个在短期内比较难解决,它需要企业逐渐做大,企业的价值才会回归到更加合理的水平。

政策风向

2018年IPO批文数量约为2017年的四分之一

券商中国报道,公开资料显示,今年以来IPO批文数量明显减少,相当于去年的四分之一。2018年至今,证监会共核发93家IPO批文,已完成发行的企业募资规模约1224.81亿元。2017年,证监会共核发408家IPO批文,累计实际募资规模达2168.78亿元。不过,实际募资规模同比下降的幅度却不如批文数量这么明显,这也是因为一些IPO项目融资规模较大,即主要集中在富士康、药明康德、宁德时代等独角兽企业上。


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原作者: 欧阳伟康 来自: 36kr
我有话说......